入力されない
現場が入力せず情報が溜まらない
営業が入力を後回しにし、商談や活動の記録が抜ける。CRMを見ても案件の実態がわからない状態になっている。
AIバディ for セールス
CRM/SFAデータ整備・入力定着
商談・顧客・活動の情報がCRM/SFAに正しく入り続け、案件状況が常に見える状態を、項目設計から入力ルール、データクレンジング、定着支援、ダッシュボードまでまとめて整える支援です。
Overview
支援概要
商談・顧客・活動の情報がCRM/SFAに正しく入り続け、案件状況が常に見える状態を、項目設計から入力ルール、データクレンジング、定着支援、ダッシュボードまでまとめて整える支援です。ツール導入だけのデータ整備は形だけの運用に陥りがちで、定型の手順をそのまま当てはめても御社の営業プロセスに合った基盤にはなりません。curumiの担当者はセールス領域のプロでありながらAIのプロでもあり、御社専用にカスタマイズした自律型AIエージェントと一つのチームで動きます。エージェントが名寄せや重複検出、入力チェックを量と速度で回し、人が項目の意味づけと現場への定着を見極める——だから、入力が続き状況が見える基盤を、速く確実に作れます。
curumiの人材は、領域のプロでありながら、全員がAIのプロフェッショナル。
従来の支援会社
- 汎用フレームに沿った、画一的な戦略提案
- 領域知識とAI活用が、別々の担当に分かれる
- 人手の作業量とスピードに上限がある
curumi
- 個社に最適化した、精度の高い戦略設計から実行まで
- 一人ひとりが領域のプロ かつ AIのプロ
- 御社専用の自律型エージェントが実行と運用を、圧倒的な量とスピードで
Issues
こんな課題に
データ汚れ
重複や表記ゆれでデータが信用できない
同じ顧客が複数登録され、項目の書き方もバラバラ。集計しても数字が合わず、判断の土台に使えない。
状況不可視
案件の進捗がリアルタイムで見えない
フェーズや次アクションが最新化されず、どの案件が動いているか把握できない。確認のたびに現場へ聞いて回っている。
What We Do
実行内容
現状データ・運用の棚卸し
既存項目や入力状況、データの汚れを洗い出して整理します。
項目・入力ルール設計
営業プロセスに沿って必須項目と入力基準を再設計します。
データクレンジング・名寄せ
重複や表記ゆれを検出し、顧客・案件データを統合します。
パイプライン・フェーズ整備
案件のフェーズ定義と進捗の判定基準を統一します。
入力定着の仕組みづくり
入力負荷を下げる導線とリマインドの仕組みを組みます。
データ品質の自動チェック
入力漏れや不整合を検出し、随時アラートで知らせます。
案件可視化ダッシュボード
進捗や滞留案件が一目で見えるダッシュボードを構築します。
運用モニタリングと改善
入力率とデータ品質を定点観測し、運用を継続改善します。
ここに挙げた内容に限りません。御社の目的や課題に応じて、最適なアクションを設計して対応します。
Process
進め方
商談が止まる箇所を見る
担当者がAIと商談データを読み、パイプラインのどこで止まっているかを見極めます。
戦略と打ち手を設計する
ボトルネックに効く打ち手を、御社の営業に合わせて担当者が設計します。
準備と記録を自律で回す
自律型エージェントが商談準備・議事録・次アクションを自律的に量産。担当者は顧客との対話に集中できます。
失注を振り返り改善する
担当者が失注理由を読み解き、勝ちパターンをチーム全体へ広げます。
Case Studies
セールスの支援事例
Other Services
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Contact
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課題や体制が固まっていない段階でも、合う支援メニューから一緒に整理します。